Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли — что их держит вместе? Чувства или просто привычка? Чтобы что-то изменить, они перебираются в тихий провинциальный город. Она устраивается в школу преподавать. Он по-прежнему бьётся над своими песнями, мечтая наконец закончить альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно земля ушла из-под ног — и они оказались в глубокой, тёмной расщелине. Пришлось заночевать прямо там, среди камней и сырости.
Утро принесло странные перемены. Тим стал замечать за собой необъяснимое. Когда Милли не рядом, его буквально ломает. Тоска по ней становится физической, почти болезненной. Его тянет к ней с какой-то тревожной, навязчивой силой, которой он не понимает и которой начинает бояться.
