Дэндзи, охотник на демонов, ждал встречи с Макимой. Небо неожиданно потемнело, хлынул ливень. Юноша спрятался от дождя под ближайшим навесом. Рядом оказалось кафе, из дверей которого вышла девушка с подносом. Её звали Резе, она там работала. Увидев промокшего Дэндзи, она улыбнулась ему просто и по-доброму. Они заговорили о дожде, о работе, о пустяках. Беседа текла легко, без напряжения. С того самого дня что-то в привычном мире Дэндзи стало сдвигаться. Обычные вещи начали выглядеть немного иначе.