Начало нулевых в Нижнем Новгороде. Мобильники умели только звонить и запускать «Змейку». Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Состояние у многих сколачивалось сомнительными путями. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо благодарности они оказываются в центре опасной истории. Из беды их вытаскивает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в столовке местной школы. О своём прошлом он ничего не знает — пришёл в себя после какой-то тяжёлой травмы, а что было до того — пустота. Парни осознают: этот человек фактически спас их. Теперь они полны решимости разгадать, кем был Компот, и помочь ему вспомнить себя.