Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом — его новую пьесу называют враждебной советской власти, снимают с постановки, а самого исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокое несчастье в семейной жизни. Между ними возникает чувство. Под впечатлением от личных потрясений и новых встреч автор начинает работу над романом. В него попадают образы знакомых, а также загадочный Воланд, чей прототип — иностранец из круга общения драматурга.
