Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он жил в убогой лачуге, постоянно недоедал. Чтобы расплатиться с якудза, парень отдал часть органов, а потом занялся рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал Потита — странный питомец, похожий на демона с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты обманом завлекли Дэндзи в ловушку и убили его. Но Потита не позволил хозяину умереть окончательно. Существо слилось с телом парня, став его новым сердцем. Дэндзи воскрес, обретя невероятную способность к восстановлению. Теперь он мог превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу, снова отправив сражаться с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого Аки и импульсивную Пауэр, которая была наполовину демоном. А ещё он обратил внимание на свою начальницу — загадочную Макиму, к которой быстро проникся чувствами.